排排网财富刘有华:落地精细化运营,实现个性化服务

2023-07-11 15:58:58 来源:私募排排网研究院 分享到:

“投资逢盛世,FOF正当时!”为了探讨国内私募FOF&MOM基金发展面临的新机遇、新趋势,由私募排排网主办,招商基金、东证期货联合主办,招商证券、方正证券、汇鸿汇升投资协办的“第八届中国FOF&MOM基金管理人年会”,于2023年7月6日-7日在上海浦东嘉里大酒店举行。

深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 刘有华

在7月6日的会议上,私募排排网全资子公司排排网基金销售公司产品研究部副总监刘有华出席代表排排网集团进行了主题为《私募排排网特色机构服务体系介绍 》的明星私募投资报告会。在会议上,刘有华详细的介绍了排排网集团的机构服务体系,包括业务矩阵介绍、排排网服务团队体系,以及基金管理人、机构客户服务体系。


(相关资料图)

以下为演讲全文

尊敬的各位领导、各位嘉宾、各位朋友,大家下午好,很荣幸今天有这样的机会,在这里跟大家一起交流。今天我将重点介绍一下排排网集团的机构服务体系。

一、业务矩阵

目前私募排排网的业务矩阵,我们会根据具体的业务场景、不同的客户群体进行分类,所以就有各种各样的产品服务体系。

首先,对于高净值客户而言,可以提供像私募基金、公募基金、保险、FOF定制、家族信托等产品的一系列服务。对于资方,比如说一些机构客户,我们可以提供像基金净值查询、尽调投资咨询、数据定制等服务。

对于私募和公募的管理人这一类型的机构而言,可由子公司排排网财富提供代销服务,目前私募基金的代销业务已经合作超过400家管理人,公募基金的代销管理人也已经接近100家。

另外,因为对一部分私募基金而言,他们也有一些资产配置的需求,我们依旧可以通过排排网财富提供一些比较全面且优秀的公募、私募产品池。还有保险、超级客服,接下来我也会重点介绍这个业务。还有组合大师,或者是其他的业务,这就构成了排排网的产品矩阵体系。

二、排排网服务团队体系

我们搭建了一个非常强大的大中台的四大服务团队:

第一是C端客户服务团队。他们是专职服务国内数百万的高净值客户;

第二是B端客户服务团队。根据市场需求,去年年底搭建了一个非常专业而庞大的B端客户服务团队,他们专职重点服务国内的像银行理财子、券商、资管、信托等一些资方为主的客户。

第三是一些理财师客户服务团队。在三年前,向全市场推出了一个理财师合伙人业务,目前已经加盟了将近100多位国内非常优秀的独立的理财师。为了更好的服务这一百多位独立而专业的理财师,我们特别搭建了一个理财师的客户服务团队,专门支持这一百多位的理财师的展业、获客。

第四是今年年初根据市场痛点和需求,推出了一个超级客服的业务。我们也组建了一个超级客服的服务团队。

什么是超级客服?就是直接连接B端和C端。大家可能有点困惑,接下来我会重点介绍如何连接B端和C端。

有了前面介绍的四大中台服务体系,则还需要提供一些保障。保障就是搭建了一个非常强大的大后台服务体系,全面的支持前面讲到的四个团队,当然并不局限于这四个团队,而是全面的支持集团所有的业务。

第一是产品研究团队,这个团队目前主要是和国内的私募、公募、资管进行项目合作,目前合作的项目数量超过了1千多个以上。这个团队拥有非常强大的业务对接能力。

第二是产品尽调团队。在北京、上海、深圳分别搭建了一个强大而独立的尽调团队,他们覆盖私募、公募,当然不仅仅局限于覆盖规模以上的,也在每天不断地挖掘市场上一些初创型的、比较优秀的私募管理人。

第三是数据处理团队、第四是数据质检团队、第五是数据开发团队。这三个团队是整个排排网数据的保障,目前为止,整个私募排排网的数据基本上全部实现了自动化。目前私募数据的质量和数量基本上达到了前所未有的高度。

这是大后台的服务体系,全面的支持前端业务。

有了服务团队之外,还需要依靠很多科技的力量,去提供一些支持。所以我们还需要开发各种各样的专业软件系统去支持。

以排排网财富的各类系统为例:

第一是服务营销系统,第二是客户持仓系统。客户持仓系统还是有比较大的特色的,因为区别于其他的传统三方,我们的持仓系统是可以非常智能化的,比如说可以提供持仓的分析,有私募、公募、资管等,因为客户在我们这里的持仓可能会比较复杂,另外是数据分析。

第三是信披系统。信披是非常重要的,比如说客户在我们这里买了,如果这家管理人有什么报告,信披公告或者是其他紧急的事项,或者是比较常规的事项需要信披,传统线下的方式可能是做不到非常实时且高效。排排网的信披系统就可以解决这个痛点,合作伙伴上午发给我们,2-5分钟就可以直接信披给客户,可以做到短信的提醒。客户马上可以打开手机APP去查看刚刚管理人信披的内容。当然还包括投资报告、周报、观点等。

第四是代销产品的管理系统,比如说私募、公募,还有很多流程化的管理,还有一些风险监控的系统,数量几千只私募、上万只公募基金,如何做到智能化的监控也是非常重要的。

第五是理财师的系统。组合大师经过7-8年的升级迭代,目前已经功能非常全面了,基本上全国各营业部、券商营业部、银行基本上人手一个了。,是专门协助一百多位独立的理财师获客的系统。

第六是私募排排网的组合大师三、基金管理人服务体系

介绍完了服务体系之后,重点介绍对于基金管理人,还有一些资方面来说,我们的独特服务体系:

首先是对基金管理人的服务体系,包括私募和公募。

左边是对高净值客户的服务体系,右边是对机构用户的服务体系。

机构用户主要是指基金管理人,比如说基金代销、超级客服、私募路演、组合大师、数据库、团体保险、行业峰会、实盘大赛、系统定制等。

因为部分管理人也是我们的客户,所以左边这些对于高净值客户所拥有的服务,对基金管理人而言也同样适用。比如说排排学堂、FOF资管、数据查询等等都可以提供。

接下来重点介绍一下超级客服,这是今年年初推出的一个业务。

C端和B端的痛点是什么?C端客户的痛点,因为有部分客户是有直接对接管理人的需求,想直接和管理人接触,去获得一些信息,可能觉得会更高效。但互联网时代下,C端客户可以获得很多各种各样的信息,信息多了,反而很难甄别,因为无法判断哪一条是比较权威的,这是C端客户的痛点。

对于B端管理人的痛点,一是获客成本高,其次是没有一个比较好的平台,第三是可能人手不够,第四可能是有客户来成交了,如何面对大规模的客户申购,可能需要搭建一个非常大的后台运营系统,比如说申购、合格投资者认证等。我们就此推出了超级客服,去解决C端和B端客户的痛点,直接进行链接。

看看我们的模式,基于排排网客户大数据的行为分析。

比如说上线了排排网超级客服,如果有客户在关注你们的产品,加入了自选,或者是经常去点击你们的产品,我们就可以对这个客户的行为进行分析,他可能是你们的重点潜在客户。我们的排排网超级客服就可以在这个基础上进行甄别、分析,在征求客户意见之后,甚至可以直接拉客户给管理人进行对话,可以拉群,或者是可以直接在排排网的平台上进行对话,这样就达到非常高效的结果。我们的优势就在于排排网有非常大的流量,目前注册用户数量已经超过了240多万,还有潜在用户,意向用户,最后筛选成可交易的用户。

我们看一下最后一条,刚才讲到很多管理人是没有比较强大的签约系统,目前排排网就可以做到这一点。我们会把超级客服积极地推给机构资方我们的子公司排排网财富拥有非常强大的代销系统,所有的客户可以一站式完成签约,几分钟就可以完成。

刚才讲到的是上了超级客服,如何把超级客服链接给高净值个人客户,但是我们不局限于此,四、机构客户服务体系。比如说每天,每周,每半个月,每月会制定一个工作日历,什么时间做什么事情,需要什么资料,谁来做。刚才也讲到我们是搭建了一个专门服务机构的机构投资者服务团队,他们就会把我们比较优秀的超级客服的管理人,每天积极的去推给全市场的资方。也就是说我们不仅仅链接C端高净值个人客户,还会推给国内的一些资方。

前面讲的是对基金管理人的服务体系,接下来重点介绍一下对于资方,比如说银行、券商、信托、企业财团、家办等资方我们的一些服务体系。

首先,我们可以提供1万多份全市场重点私募的尽调数据,当然这个肯定不局限于规模以上的、或者是大规模、或者是比较出名的头部私募管理人,也有非常多的初创型的私募管理人的数据。

第二是私募的一手动态数据,比如说定性的、定量的,一些舆论的,一些八卦的。今年的八卦比较多,但我们的优势是比较多的。任何其他的个性化需求你们都可以提,这是我们对资方的服务体系。

接下来我介绍一下投前、投中、投后。

投前,一是报告的体系会比较全面;第二是提供组合分析的功能,通过该功能可更直观地对比分析各种组合方案的优劣势;第三是资料;第四是路演直播;第五,如果有需求,我们也可以安排上门拜访。比如说在投先,我们有每周的周报的资料,都可以提供。

投中,有便捷的签约系统,有一对一的服务。第三个是非常合规而高效的运营服务。

重点介绍一下投后体系。

第一是排排网财富的持仓系统;

第二是前面我介绍过的持仓系统里面的一些功能,比如说信披系统是比较重要的;

第三是专属的金V路演,每半年会举办一次比较集中的金V的投后的交流会,这个交流会更多的区别于其他的常规的路演,可能是介绍公司、介绍团队、介绍策略,我们的路演更多的是介绍过去的投资情况,归因分析、未来的展望,和投资者直接面对面的交流,更多的是重视投后;

第四是持仓报告;

第五是动态跟踪。

关于动态跟踪,举个例子:

第一是7月份我们正在做一些金V的年终私享会。

第二是今年3月底、4月初做了一个CTA的全面路演,今年3月底、4月初大量的CTA可能都比较绝望,客户信心也不是很足,可能是比较低的点。我们就举办了20多场次的关于CTA的专题交流会,一天1-2家,现在回头来看,当时还是一个不错的时间点。

第三是信披系统,每天处理的管理人的观点、报告、信披都是上百件,月初可能一天有一千多封。

第四是监控系统,能实时的看到我们所关注的产品的情况,如果出现了什么情况,就能够快速的知道发生了什么事情。

最后是我们根据市场的需求,为了更好的服务所有的资方,从去年开始每周举办一次私募推荐会,会邀请所有的资方,所有的资方都可以参加。我们会邀请国内的资方,FOF机构、资金方来参会。

上海、北京、深圳的尽调团队每周都会在会上给我们推荐3-5家私募管理人的产品,首先是介绍,最后是大家一起讨论、碰撞。如果哪家资方有兴趣,我们会后就可以单独交流,一对一交流,或者是邀请私募管理人来直接交流,这就是我们对于资方的服务体系。

截止到目前,我们已经连续举办了58期,上会讨论的管理人超过200多家。这不是内部的,是我们内部加上外部的资方都可以一起参加讨论的,资源共享给所有人。将来,我们将持续的做这个事情,不断的提供更好的服务,不断的挖掘市场上比较优秀的私募基金。

今天的介绍到此结束,谢谢大家。

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